2020年,受全球新型冠状病毒肺炎(以下简称新冠肺炎)疫情影响,我国牛仔布行业的发展遭遇了巨大冲击,2020年上半年牛仔布企业早日实现复工复产,订单量同比减少明显,产销不足,运行质效下降。但随着我国积极采取有效的常态化疫情防控措施,党中央提出了“加快构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局”的重大战略部署,国内经济逐渐回暖,最终实现经济增长转正。在此大背景下,我国牛仔布企业积极响应党中央号召,助力复工复产,激发市场主体活力,开拓销售途径,调整产品结构,加快创新步伐,适应新的市场环境,行业稳步恢复,整体向好发展态势明显。1 牛仔布行业主要生产原料价格走势1.1 棉花价格走势2020年1月,棉纺织企业按照往年惯例,集中采购棉花为春节后的开工做准备。此时新冠肺炎疫情对棉纺织行业直接影响不大,棉花价格较为稳定,3128B级棉花价格维持在13 500元/t左右。从2020年2月起,疫情对行业的影响开始显现,我国棉纺织行业产业链上下游达产不同步的问题较为突出,棉花产销不畅、价格下跌,4月下跌至年内的最低点11 464元/t。在我国积极落实疫情防控、扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务等多项政策措施的作用下,企业复工复产加快,生产生活秩序逐步恢复,国民经济实现有序运行,棉纺织行业运行得到有效保障。在此背景下,从2020年5月开始,棉花价格止跌后开始反弹,棉花价格相继在储备棉轮出、棉花滑准税配额增发、中美贸易摩擦、“双十一”利好等多重因素的叠加影响下,持续波动上涨,截至12月31日,3128B级棉花价格为14 888元/t。1.2 牛仔纱线价格走势牛仔布用纱方面,不同规格牛仔纱价格走势出现一定的分化。C 59.1 tex环锭纱的价格走势和棉花价格的走势基本相同,2020年1月至4月价格呈下跌趋势,5月开始反弹,10月加速上涨,截至12月底,涨至21 000万元/t左右。而C 59.1 tex 转杯纱的价格受市场需求影响较弱,走势与环锭纺纱价格走势略有不同,2020年1月至9月价格呈现下跌的态势,10月以后,价格大幅上涨,最高涨至14 000元/t,随后小幅回落至13 000元/t左右。1.3 靛蓝染料价格2020年牛仔布用靛蓝染料的价格整体呈下降趋势,1月至2月价格在44 000元/t,3月下降到43 000元/t,4月下降到40 000元/t,5月下降到39 000元/t,6月后价格一直稳定在38 500元/t。一方面,从疫情爆发后,受下游服装市场需求不旺的影响,全年牛仔布的产量下降,染料需求减少,价格下跌;另一方面,从2020年6月开始,牛仔布行业生产逐渐恢复,靛蓝染料的销售量开始增加,由于靛蓝染料供应始终大于需求,同行之间的竞争压力也随之加大,部分企业为了保持或扩大市场份额,通过降价促进销售,使得价格保持在较低水平。2 牛仔布行业运行情况2.1 织机开台率情况根据调研,在2020年1月牛仔布企业普遍反映供需顺畅、订单饱满,企业织机开台率保持在95%以上。随着疫情的爆发和蔓延,国内外订单减少明显,国内生产按下暂停键,企业设备利用率开始持续下降,2020年5月达到最低,仅为50%。从2020年6月开始,订单逐渐增加,设备开台率逐渐提高,到2020年12月开台率恢复到95%。2.2 订单情况从2020年全年来看,企业订单的排单时间和开台率的走势大体相同。年初时企业订单排至60天左右,达到往年旺季水平。先是国内疫情导致企业开工困难,但极力稳生产后,又遭遇国外疫情肆虐,市场需求锐减,大量订单被延迟甚至取消,纺织外贸进入“凛冬”。2020年5月企业平均仅有15天左右生产订单量,从2020年6月开始企业订单量逐渐恢复。从外销市场来看,全球主要经济体陆续重启经济,终端品牌商开始缓慢下单,另一方面印度等东南亚国家的疫情始终阻碍着企业正常复工复产,从而一部分订单回流至国内。从内销市场来看,我国牛仔布企业深挖国内市场内需潜力,积极探索和开拓内销市场,取得了一定效果,2020年12月恢复到往年同期水平,订单排至60天左右,彰显了我国牛仔布行业强大的韧性和潜力。根据调研统计,2020年全年约有90%的企业订单数量有着不同程度下降。总体上有32%的企业订单数量降幅超过30%以上,可见疫情对订单影响巨大;10%的企业订单降幅在20%至30%;19%的企业订单降幅在10%至20%;29%的企业订单降幅在10%以内;另有10%的企业订单同比持平。这些企业有三个比较突出的特点:一是第一时间疫情防控措施落实到位,最早实现复工复产(在2020年2月14日左右);二是以内销市场占主体,做现货订单,外销市场影响相对较小;三是有广泛的用户群体,订单来源途径多样,维持了企业的订单量。3 行业运行质效情况3.1 主营业务收入情况2020年牛仔布企业主要受疫情的冲击,主营业务收入受到较大影响。根据调研,虽然在2020年下半年企业积极采取措施多方面挖掘潜力和拓展业务,但仍有95%的企业主营业务收入与2019年相比有不同程度下降。具体来看,主营业务收入下降10%以内的企业数最多,占比达38%,这些企业积极复工复产,第一时间转战内销市场,打通内销渠道,弥补了企业的部分订单。下降20%以上的企业和下降10%至20%的企业分别占到了33%和24%。还有5%的企业,在危机中孕新机,通过准确研判市场,凭借扎实的内功,快速反应,开发了一系列符合市场需求的产品,抓住了国内大循环的东风,从而实现销售额同比持平。3.2 主营业务利润2020年伴随着国内外市场需求逐步回暖以及国家大规模减税降费等助企纾困政策措施显效,纺织企业经济效益在经历年初大幅下滑后呈现稳步修复、逐季改善的态势。根据调研了解,有19%的牛仔布企业2020年利润比2019年同期累计数下降10%,有19%的企业利润下降10%至20%,有34%的企业利润下降20%以上;有14%的企业利润持平,另有14%的企业实现逆势增长,而创新成为企业利润增长的主要驱动力。3.3 投资情况疫情影响下,牛仔布企业普遍缺乏投资信心和能力,投资较为谨慎,但仍有14%的企业投资额增加。一是加大自动化、信息化建设的投资力度,例如有的企业采购自动穿经机,采取“机器换人”应对劳动力短缺,有的企业利用5G技术大力推进ERP管理系统和在线监控系统的应用,实现信息化管理;二是持续推进技术改造,提高劳动效率,例如配备更高效的整经机、更新浆染联合机来实现高效生产;三是企业积极适应新的市场秩序,建设云平台,通过直播带货、云端营销、网络展会等新模式创新销售的途径,应对经营危机,弥补了一部分营业额的损失。3.4 外贸出口情况对于我国牛仔布企业而言,外贸出口无疑是本年度最大的挑战之一。根据中国棉纺织行业协会的统计,截至2020年底,我国牛仔布产量占比超过全球产量50%,全球30%以上的高档牛仔布在中国生产,牛仔布行业在我国乃至世界纺织市场上占有重要地位。在全球经济普遍下行的背景下,2020年企业历经一季度大幅回落、二季度止跌企稳后,外贸在三季度迎来全面反弹。总体来看,2020年我国牛仔布企业的出口额都有不同程度下降,29%的企业下降50%以上,14%的企业下降30%至50%,33%的企业下降10%至30%,24%的企业下降10%以内。从出口地区的份额来看,美国市场占比最高,约48%,欧盟市场占10%,东盟市场占19%,日本及其他地区市场占23%。从受影响程度来看,67%的企业认为受美国市场影响最大;有95%的企业对美国市场最为担忧,可见美国市场具有举足轻重的地位。同时,76%的企业对国外市场受疫情影响出现衰退迹象导致需求下降表示更加关注。对于2021年牛仔布国内市场的前景,仅有14%的企业表示担忧,72%的企业表示一般,14%的企业表示乐观,说明企业对国内市场还是充满信心。从企业在国内外市场份额调整的趋势来看,62%的企业将在今后一段时间内调整外贸比例,增加国内市场的份额,从而减小对外贸订单的依赖。同时,依然有38%的企业在保持国内市场份额稳定的同时将进一步积极拓展国外市场,实现国内国际双循环的目标。4 产品及技术情况分析受新冠肺炎疫情影响,2020年消费者结构、消费需求和消费方式呈现出多元化和多层次化,消费趋势也呈现出消费主体丰富、消费内容精细、消费习惯分级、消费渠道融合的特点。牛仔布企业应抓住新的消费趋势,深挖市场需求,重新整合资源,持续加大研发投入力度。根据调查统计,2020年度约有28%的企业研发投入较上年增加,有47%的企业持平,有24%的企业减少。一批骨干牛仔布企业紧跟市场需求,研发出了一批时尚、绿色、科技的新产品,并通过线上平台展示,受到了广泛关注,实现了效益提升,主要表现在以下三方面。一是坚持创新驱动,加快新材料、新工艺的应用。例如开发的高弹松软防缩筋牛仔布,采用新型纱线,用涤纶包氨纶网络纱作芯,形成新型的双芯纱线,比传统双芯纱在防缩筋失弹方面性能更好,从而满足棉弹性类面料要求;低缩水超柔软手感的牛仔布用纱线采用特殊的纺纱工艺,缩水率小于12%,弹性伸长率大于60%,在不破坏伸长和弹力的基础上,改善了面料手感;冰薄荷抗菌牛仔面料具有天然抗菌的功效,能有效抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎杆菌,而且具有凉感,吸湿透气。二是强化责任导向,秉承环保发展理念,加快绿色低碳产品研发。例如在纺制牛仔纱时,利用再生PET纤维替代原生PET纤维,实现节水、节能,并减少温室气体排放。同时,面料经过特殊处理后具备吸湿排汗、保暖、舒适等功能。三是突出文化自信,引领时尚的产品增多。随着文化自信、民族自信不断增强,年轻一代衣着消费更具多样化、独特性、民族性。同时,企业立足国内大循环格局,深入研究内需市场的特色、时尚内涵,加快流行趋势研究、新材料新技术应用,形成了小批量、多品种、个性化、快交期的市场反应机制。例如利用刺绣或转移印花生产的宫廷系列牛仔布,既体现了个性化,又彰显了我国传统文化。5 牛仔布行业运行情况总体分析面对前所未有的供需压力,我国牛仔布行业表现出了强劲的发展韧性,完备的产业体系和先进的制造能力赋予了行业快速的修复能力和高效的响应能力,但在发展中也暴露出一些短板。首先,订单结构有待优化。根据调研统计显示,骨干牛仔布企业对外出口订单(以下简称外单)数量占比高达60%以上,对外单黏性较强。外单普遍具有利润较高、回款迅速等优势,企业做外单积极性较高。但在国际贸易受到巨大冲击时,外单受需求和运输等影响被迫按下暂停键,导致企业订单缺乏,开工不足,影响企业经营。其次,生产基础有待加强。我国棉纺织工业为200万城乡居民提供就业[1],在解决劳动力方面做出了突出贡献。随着劳动力成本上升和行业结构性缺工现象日益凸显,倒逼纺织行业提高自动化、数字化水平,提高生产效率,实现转型升级。在疫情防控前期,员工不能及时到岗恢复生产,开台率较低,劳动人员不足的问题表现更加突出,成为阻碍企业运营的重要因素之一。再次,创新能力有待进一步提高。在疫情期间企业没有停止创新的步伐,在新产品研发、网络直播等方面取得了一定成绩,但互联网技术的应用还不够广泛,直播经济转化成效益的潜力有待挖掘,打通国内国际双循环的销售渠道难度还存在,企业在品牌建设上还存在一定的差距。6 牛仔布行业未来发展趋势6.1 打造以内需为战略基点的供给体系我国已成为世界上牛仔布制造强国[2]。从长期来看,国内疫情防控和产业链恢复成效显著,而全球产能不足,状态一时难以逆转,全球未来需求潜力巨大。对于牛仔布骨干企业而言,单纯依靠内贸或者外贸,都难以适应复杂变化。转危为机,提升中国制造的国际贡献度有很大空间,内外联动的国内国际双循环则是应对外部风险、拓展空间的关键布局。6.2 夯实基础,塑造制造新优势2020年我国牛仔布企业经受住了严峻考验,疫情导致企业缺乏订单、技术人员不足、原材料价格波动、复工复产缓慢等问题,但同时也促使企业重新考虑数字化转型和智能制造对于发展的重要意义。疫情好转后,行业以质量效益为前提,在专业领域精耕细作,利用规模优势、配套优势的企业最先恢复生产[3],体现了企业夯实自身生产基础这一核心制造能力的重要性。6.3 大力创新,获得竞争新优势技术创新正在引发社会生产力和生产关系的重大调整。从销售渠道看,疫情期间直播带货、社群营销、网络展会等模式创新,有效弥补了线下渠道停摆形成的空白。从供给看,技术的交叉融合使得绿色纺织品、多功能纺织品大量涌现,产品内涵不断丰富,应用场景不断拓展。从需求看,场景经济、网红经济、共享经济等新模式、新业态、新尝试快速发展。行业必须加快适应技术创新带来的产业格局调整,努力在快速变化的环境下获得竞争新优势。7 结语2020年我国牛仔布行业克服了新冠肺炎疫情带来的重大冲击,主要经济运行指标实现了回升向好,充分体现了我国牛仔布产业强大的韧性。2021年面临的发展形势仍将错综复杂,牛仔布行业应立足新发展阶段,构建新发展格局,继续深化供给侧结构性改革,加快行业转型升级,多措并举提升供给体系对国内市场的适配性,增强产业链供应链自主可控能力,积极应对、化解各种风险挑战,努力保持经济运行态势稳步向好,确保“十四五”平稳开局,为更好服务于国民经济与社会发展新战略要求做出应有贡献。

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